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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易👡🍓🩰💔👜，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨，而与此同时，由于利率可能在更长时间内保持高位🥭💛🍌，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点💖💘🧄🥑，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期🥬💔，两者的关系往往会转为负相关。

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米赫利周日在接受 CNN Prima 新闻频(pin)道采访时称，利率需要维持在(zai)高(gao)于过去十年的水平。他补充道(dao)，**明年提高预算赤字的计划可(ke)能会加剧价格压力。

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🏮 后续如何演绎(yi)？市场(chang)表现仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持下半(ban)年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长期资金入市(shi)+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移(yi)，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场(chang)预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束；二是各方增(zeng)量(liang)资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均存(cun)在不确定风险。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下(xia)行周(zhou)期已经持续较长时间，当前出现短暂回暖(nuan)趋势，但多类指(zhi)标仍是负增长(zhang)，未来(lai)能否保持回暖态势，仍需观察。

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1、齐翔腾达公告，为确保甲乙酮装置的安全🍓、平稳运行🍄，计划于2025年6月30日起对6万吨甲乙酮装置进行例行停车检修👢🍇💋💓，预计停车检修时间60天。公司将根据装置检修改造的时间进度🍋🩲💞🥦，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量👝🥬👅🩰，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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