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在经(jing)济(ji)形势研判上，本次例会对国内国外挑战的表述更(geng)加细化。对内，再度强调“内需不足”，并着(zhe)重指出(chu)“物(wu)价(jia)持续低位运行”；对外，明确“当(dang)前外(wai)部(bu)环(huan)境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下(xia)半(ban)年我国货币政策走向。

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除此之外(wai)，在经济改善的同(tong)时(shi)，往往(wang)伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋(qu)势的(de)特征是低渗透率(lv)，政策支持，关键(jian)技术和产品的变化(hua)带来渗透率预(yu)期的快速提升。大型产业趋(qu)势也是(shi)阶段II的核心(xin)进(jin)攻方向。报告的第三部分将会进行(xing)详细论述。

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6月重要股东增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至(zhi)2025年6月27日收(shou)盘价估算，2025年7月(yue)解(jie)禁规模为(wei)2567亿(yi)元，解禁规模较2025年6月扩大(da)，不同板块解禁规模(mo)来看(kan)，主板(ban)592亿(yi)元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年(nian)7月解禁规模明显回升，未来重要股东(dong)二(er)级(ji)市场净减持规模有望小幅回(hui)升。

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工业硅主要观(guan)点(dian)：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之(zhi)前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供(gong)应压力上升，硅价还(hai)有可能冲击(ji)行业最低现金成本线。后续(xu)需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动(dong)，价格低位下需(xu)防范供应端减产风险(xian)，持续关(guan)注硅厂生产调整情况。策略(lve)方面，当前未出现明显(xian)利多信号，工业硅仍维(wei)持逢高沽空思路。核心逻辑：

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1、美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或(huo)继续以等待与数据依赖为(wei)主，但一定程度(du)上会面临劳动力市场软(ruan)化风(feng)险。美联储货币政策(ce)或有两种应对(dui)方式(shi)，其(qi)一为(wei)偏响(xiang)应式货币政策决策(ce)思路，在确认通(tong)胀反映关税冲击开启下(xia)行后，为应对失业率抬升且(qie)接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其(qi)二为货币政策(ce)采取先发制人式，兼(jian)顾通胀前景与劳动(dong)力市场动态，在三季度末至四季度进(jin)行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年(nian)或延续震荡偏弱格局，运行区间或在(zai) 90-102。

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