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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企业盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善(shan)的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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2、付倍佳：上半年港股(gu)市(shi)场领涨全(quan)球，主(zhu)要有三方(fang)面(mian)原因：一是产业结构优异(yi)，港股(gu)新经济结构占比高(gao)，互联网、新消费、创新药、新能源(yuan)车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是(shi)港股大权重分红资产估值(zhi)修复(fu)，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活(huo)跃，整体交(jiao)易量在历(li)史高位运行。