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田希蒙：Wind数据显示🥑🩰💌🌽，截至6月27日🍍，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍🍄💞🥬，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💕💟。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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“非法证券期货活动有(you)两个要件，一是未经依法批准或核准，二是从事了法律(lv)法规明确的特许证券期货(huo)活动。即非法主体实(shi)质上从事了证券期货活(huo)动，常(chang)见的非法证券期货活动类型主要包括非(fei)法证券期货投资咨询、场外配(pei)资(zi)等。”吴巨(ju)龙表(biao)示，广东证(zheng)监(jian)局将继续落实中国证监会(hui)的工作部署，保持高压态势(shi)打击非法证券期货活动。一是(shi)持续开展形式多样、丰富多彩的防非宣传活动，聚焦重点群(qun)体，丰(feng)富宣传(chuan)渠道，引导投资者不断提高风(feng)险意识，主动远离非法活动；二是做好前端监测，依托省地(di)方金融风(feng)险监(jian)测防控平台，同时督促证券(quan)期货(huo)经营机构加大涉非(fei)线索监测力度，及时汇总涉非线索、做好分(fen)析研判；三是从严(yan)打击非法证券(quan)期货活动(dong)，及时开展核查(cha)处置工作，并协调网信、通管等部门清(qing)理(li)涉非账号，通过向公安机关通报涉非线索推(tui)动(dong)刑事打(da)击等。

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1、⚑风格与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风(feng)格(ge)可能整体偏大盘(pan)风(feng)格为主，成长价值(zhi)或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成(cheng)修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层(ceng)面(mian)，近期(qi)在以(yi)伊冲突(tu)缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份(fen)，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重(zhong)点布局(ju)方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多(duo)个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面(mian)，7月(yue)重点关注五大(da)具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、2025年1—6月，公司营业收入预计为6.15亿元🍉🧅🍄，同比增长29.09%💯；净利润预计为7820.61万元🩳，同比增长4.11%。