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6月末上涨后A股(gu)处于相对高位，7月9日美国“对(dui)等关税”谈判期即将结束，全面达(da)成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大(da)。可(ke)关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美联(lian)储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上(shang)可能。较上月配置变化，新增景(jing)气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化(hua)制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推(tui)荐，也继续强调成长科(ke)技板块的(de)回(hui)调风险。

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其二🍑🍎，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等🍒🧄，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍓。截至今年一季度末，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元💟。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🍌💯💖🥦，家底可能就空了。5月8日🥑，Vor Bio公司还裁员95%🥻😻👄🍉，还剩8个人维持基本运营😡。交易之后💕，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看💝🤍💯，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了💖👿，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付款资金能否到位目前还存在不确定性。

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2、🏮行业配置层面，相较于(yu)趋(qu)势跟(gen)随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外(wai)，后续建议(yi)关注半导体、电池（固(gu)态电(dian)池主(zhu)题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金(jin)脉冲(chong)加速、股债息差性(xing)价比进一(yi)步(bu)降低(di)后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置，短期风格层面继续关注科技(ji)，行业层面优选(xuan)光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。