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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频(pin)数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著(zhu)下行的(de)可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于(yu)较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了(le)今年的赚(zhuan)钱(qian)效应，这为指(zhi)数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋(qu)势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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虽然股价频传利好🥻👗💖，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元🧅🌽🍍，资金链承压严重🩲🍊👛。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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贵金属板块👗👛🍌，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断💓🍅💔，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🧄🍆👢🤍，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升🍇，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善👢💛🥥。

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週一日韓(hán)股市高開(kāi)，日經(jīng)225指數(shù)高開1.0%，報(bào)40550.79點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指(zhi)數開盤(pán)(pan)上漲(zhǎng)(zhang)0.6%，至3072.75點。

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1、另一方麵(miàn)，下半年經(jīng)濟(jì)的(de)隱(yǐn)(yin)憂(yōu)日益明顯(xiǎn)。由于去(qu)年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)高，衕(tòng)時(shí)今年上半年(nian)受關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)齣現(xiàn)了搶(qiǎng)齣口現(xian)象，囙(yīn)此下半年齣(chu)口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易(yi)吞吐量(liang)來(lái)看，已轉爲(wèi)零增長(zhǎng)左(zuo)右。

2、无论学历高低，一(yi)个人(ren)总会懂些什么，而你懂的东西可能有一天会让你发现(xian)机会(hui)。我自(zi)己抓住的机会也好像(xiang)和学历没什么(me)必然的联系(xi)。