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“4月(yue)以来，工业硅期货仓单开(kai)始持(chi)续去化，6月仓单数(shu)量已跌破30万吨，表明在当前期货(huo)价格下(xia)，工业硅期货仓单是(shi)市场最具性价比的(de)货源，被终端用户广泛接受并使用。”浙商(shang)期(qi)货(huo)新(xin)能(neng)源项目(mu)部部长(zhang)陆诗(shi)元解释称，近几周，工业硅月差结构从长期(qi)的Contango结(jie)构（远月升水）转为(wei)Back结构（远月贴水），表明当前(qian)市场愿意接期(qi)货仓(cang)单的意愿(yuan)增强，也侧面反映出库存的集中度大幅提(ti)升。

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9👙👅👄、自6月初开始，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升。对于生猪9月合约来说👡🍎👚，1.4万整数关口为价格提供支撑🍓。2025年下半年，三季度属于传统淡季💌🍆🍏👄，消费难有支撑🍆💯🤬，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆💔💖🧡、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限💔🩱🍅。但供应端逐步增多👿👘🧄，根据往年价格趋势🥔👠，下半年或呈现先涨后跌的走势。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动💗🥒，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🧄🤬🍋👜，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🍏🍊🍓、AI云原生、Agent开发💓🥔、多模态理解等前沿领域🩱，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👄🍎。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💕；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🥦🥬👠。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥑、数据处理🩳、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍊。

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1、“缾(píng)片(pian)咊(hé)(he)短纖(xiān)行業(yè)存在減(jiǎn)産(chǎn)計(jì)劃(huà)，但長(zhǎng)絲(sī)庫(kù)存偏低，實(shí)際(jì)上減産預(yù)期不高甚(shen)至存在小(xiao)幅增産的可能。”劉(liú)思琪則(zé)認(rèn)爲(wèi)(wei)，PTA堦(jiē)段性纍(léi)庫壓(yā)力有限，基(ji)差有朢(wàng)維(wéi)持偏強(qiáng)態(tài)勢(shì)。

2、展望下半年，地产施工端复苏仍(reng)有堵点，城市更新在一定程度上(shang)弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周(zhou)期性下行(xing)。基建用钢环比上半年或(huo)有好转，但缺乏想(xiang)象空间。制造(zao)业中(zhong)白色家(jia)电、汽(qi)车等板块面(mian)临边际(ji)走(zou)弱趋(qu)势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将(jiang)维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实(shi)节奏尚未有定论，目(mu)前(qian)核(he)心因素仍在(zai)于下游需(xu)求韧性和(he)炉料供给增量。按当前钢厂(chang)利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅(fu)波动。