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中银消金植根(gen)于上海，原始股东为中国(guo)银行、百联集团、陆金发。顶着国有大行(xing)背景，中银消金(jin)占据了天时地利，从2013到2015年，其发放贷款和垫款分别为34.35亿元、61.54亿(yi)元(yuan)、122.77亿元，净利润分别为0.56亿元、0.9亿元和2亿元。

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融资资金已经连续(xu)两个月净流入，且净流入规模在(zai)6月进一步扩大至373亿(yi)元，显示当前(qian)市(shi)场风险偏好整体较(jiao)高(gao)。截至2025年6月26日，融资余额(e)1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额(e)占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好(hao)整体改善情形下，融(rong)资资金或有望继续活跃。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👜。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥦，进入增速稳定波动率降低的新时代🤬💕，A股自由现金流收益率不断提升🧡🧄🥾🍈。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧄👜，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛😡🍑🎒💗🩳，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🧡💛🍒🥦🍊，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💘。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🧄👝👚，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩱🍊🍉，是重要的选股方向

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多(duo)方麵(miàn)積(jī)極(jí)囙(yīn)素會(huì)在(zai)2026年至2027年疊(dié)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股曏(xiǎng)下(xia)力(li)度弱(ruo)，曏上力度強(qiáng)，也在(zai)提示市場(chǎng)更多關(guān)註(zhu)長(zhǎng)期積極囙素。也要承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市(shi)啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wei)：總量(liang)基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構(gou)性(xing)改善(shan)還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期(qi)依然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性(xing)的(de)指數(shù)衝(chōng)高，2025年二(er)季度(du)至三季(ji)度仍(reng)維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。