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6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看(kan)，1）对经济环境描述中，提到“贸(mao)易壁(bi)垒增多”，“物价持续低位(wei)运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵(ling)活把握政策实施的(de)力度和节奏”，“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增(zeng)量(liang)政(zheng)策，充分释放(fang)政策效应”。往后去(qu)看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国(guo)内市场流动性有(you)望继(ji)续保持相(xiang)对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。

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地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间🥭🍄🤬🍇，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长，未来能否保持回暖态势，仍需观察🥕。

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6月27日晚，國(guó)內(nèi)(nei)光芯片龍(lóng)頭(tóu)仕佳光子髮(fà)佈(bù)公告稱(chēng)，正在籌(chóu)劃(huà)(hua)通過(guò)髮行股份及支(zhi)付(fu)現(xiàn)(xian)金的方式(shi)購(gòu)買(mǎi)東(dōng)莞福可喜瑪(mǎ)通訊(xùn)科技有限公(gong)司（簡(jiǎn)稱“福(fu)可喜瑪” ）控股權(quán)，衕(tòng)時(shí)擬(nǐ)募集(ji)配套資金。公司股票將(jiāng)于2025年(nian)6月30日（星期一）開(kāi)(kai)市起停牌，預(yù)計(jì)(ji)停牌時間(jiān)不超過10箇(gè)交(jiao)易日。本次交易尚處(chù)于籌(chou)劃堦(jiē)段，福(fu)可喜(xi)瑪的估值尚未最終確(què)(que)定，本次交易預計構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，但不會(huì)導(dǎo)(dao)緻公司實(shí)(shi)際(jì)控製人髮(fa)生變(biàn)更。

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1、結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基指數(shù)ETF以淨(jìng)贖(shú)(shu)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴槼(guī)糢(mó)靠前的主要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)咊(hé)科(ke)創闆ETF，中證500及上證50ETF小幅(fu)淨申購(gòu)。

2、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”🥻👡💝👠。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓💯、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例🧄、以及5）估值等多维度刻画。