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报告称🥔，过去一个月来💝🥬，消费板块的涨幅主要由非必需消费品趋势好转所推动🍆，大多数公司预计5月下半年和6月业绩良好。因此，接下来的税改法案及其对低收入消费者的影响将非常重要💟。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势🍊🍈🍆🍇，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升👚💯，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🍍💓🥔🍋，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)(dong)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公(gong)司被調研次數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公司纍計被(bei)調研166次(ci)，北證上市公司纍計被(bei)調研(yan)12次。

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（二）电(dian)解铝：宏观内(nei)需相对偏(pian)弱，出口韧(ren)性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较(jiao)晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实(shi)际(ji)关税并不明朗阻碍降息(xi)，市场波动率依然较大。中美(mei)关系(xi)阶段性(xing)缓和后，更(geng)需(xu)关(guan)注(zhu)实际供需。供(gong)应上电解铝净进口修正(zheng)较(jiao)多(duo)，俄(e)铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲(chong)突有(you)持续迹(ji)象，俄铝贸易(yi)链条转移(yi)的预期证伪，年内铝(lv)锭净进口或仍将维持(chi)同(tong)比增长。预(yu)计(ji) 2025 年供(gong)应量 4655 万吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主版块房(fang)地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增(zeng)长 100 万吨，增速约(yue) 2.21%。全年平衡上预计(ji)累库 32 万吨，但阶段性库(ku)存(cun)偏(pian)低且(qie)有挤(ji)仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合(he)约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间(jian)上沿有挤仓可(ke)能性(xing)的考虑）。

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1、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后💝，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🍏🍋🥻？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析👡💖。

2、据悉(xi)，上述(shu)新收(shou)费调整在6月(yue)30日正式生效后，券商将同(tong)步相应修改《H股“全(quan)流通”业务委托交易协议》《沪市港股通业务客户委托协议》《深市港股通业务客户委托协议》等。