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陈(chen)健玮：在全球(qiu)主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒(heng)生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信、公用(yong)事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股，恒(heng)生A/H溢价指数约为130点，显示港股估(gu)值优势仍存。中长期来看，南向资金持(chi)续(xu)流入，正重塑港股估值体系(xi)，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工(gong)智能(neng)等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早(zao)有端倪。2023年，公司作为有(you)限合伙人出资(zi)1.6亿元参与设立泓淇光(guang)电基金（占总(zong)出资比例39.80%），该基金主要围绕(rao)光电子(zi)产业链上下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟(ni)收购福可喜玛53%股权。

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从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿😠、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次💛🍍🍅、50次、30次和30次👠。

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（1）供应方面🧄💟🍈🥾，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟🍄，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢👝，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击🥻🍋🥔💌🩲，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过👙，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息👢，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数👚，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此👚🥕，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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1、展朢(wàng)(wang)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的交易抓手(shou)，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將有所增多，定價(jià)主(zhu)線(xiàn)可(ke)能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)(nei)部(bu)政筴(cè)(ce)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)(ji)披(pi)露+外(wai)部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市場(chang)波動(dòng)率也可能隨(suí)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有(you)鬆(sōng)動，市(shi)值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中盤成(cheng)長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。

2、进入7月后💯🥻🥭，综合业绩披露期效应👛🍉、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🍇🩲🥦，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍌🥥。具体来说🧡🍊👙，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👡🥻🎒🍎。第二🍏，外部流动性方面😻🥻🥬，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四💔，市场交易和增量资金层面🩱🍆🍈💟，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨😠👝💕👘，市场风险偏好整体回暖。基于以上💗，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：