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我们(men)以股东大会(hui)公告日为时间节点，综(zong)合考(kao)虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选(xuan)股组合。（组合构造(zao)详情(qing)见2023年11月26日报告《多角度解析定向(xiang)增发(fa)中的投资机会(hui)——量化选股系列报告之十二》）

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋💝🤍，成长价值或相对均衡💖💌🧡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面😡🥑，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💛👙。第三👅💕👝，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💯🍇，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥕，A股权重板块上涨🍄，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧡😠💗，我们认为7月大盘风格相对占优🩲🥭，成长价值风格或相对均衡🩳。

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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益🍇。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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澳(ao)大(da)利亚工业、科(ke)学与资源部发(fa)布的二季度(du)报告称，美国总统唐(tang)纳德(de)・特朗普的政策引发诸多不确定(ding)性，扰乱了全球贸易，迫使企业推(tui)迟投资决(jue)策。

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1、第(di)一，保持高质量企业(ye)供给。提升市场推广精准度，坚持质(zhi)量优先，立足促进新质生产力发展，不断优化创新型(xing)中小企业(ye)评价指标体系；坚持市场定位，做好准入把(ba)关，扎实推进审核质量提升，围绕中小企业特点(dian)，提(ti)高问询针(zhen)对性和(he)精准性；在证监会指导下，打造“发(fa)行有序、服(fu)务精准(zhun)、监管有力”的市(shi)场(chang)生态(tai)，面向市场提供审核发行(xing)咨询服务，进一步加强透明度制度建设，提升(sheng)监管(guan)审(shen)核(he)协同(tong)质(zhi)效。

2、原料趨(qū)鬆(sōng)：國(guó)內(nèi)(nei)鉛(qiān)精鑛(kuàng)供給(gěi)弱脩(xiū)復(fù)持(chi)穩(wěn)，鉛&銀(yín)精鑛進(jìn)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)；根據(jù)我們(men)測(cè)算，2025年廢(fèi)鉛料髮(fà)生量增速爲(wèi)(wei)5.0%。鑛(kuang)耑(duān)增量逐(zhu)漸(jiàn)顯(xiǎn)現，廢電(diàn)池供(gong)應(yīng)衕(tòng)比畧(lüè)有好轉，鉛元素原料整體(tǐ)(ti)趨鬆。