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风格层(ceng)面，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中(zhong)向好”延(yan)续。海(hai)外方面，尽(jin)管美联(lian)储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价(jia)回落，市场已开启降息(xi)交易(yi)；国(guo)内(nei)方面，受益于(yu)中长期资金的(de)持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和(he)赚钱效应抬升(sheng)，投资(zi)者风险偏好(hao)明显回(hui)暖并再度打开震荡中(zhong)枢上沿(yan)。展望后市，汇率对我国货币政策(ce)的(de)制约明显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币环(huan)境(jing)，国(guo)内(nei)外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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