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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处(chu)于全球洼地。横向(xiang)对比，恒生指数的市盈率显著低于标普(pu)500指数的27.5倍(bei)，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面(mian)来看(kan)，港股通互联网和(he)港股通(tong)医(yi)疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药产业(ye)发展，估值快速修复，银行、电信等(deng)高股(gu)息资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性(xing)行情中。

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证监会对海润所为金洲慈航集团股份有限公司（曾用名金叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目提供法律服务未勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏🥿👅🤬，海润所在提供法律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人张圣怀💗，项目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主管人员🥬🥒💝。

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1、战(zhan)略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题(ti)机(ji)会活跃，与2013年至2014年中(zhong)和2019年(nian)的震荡市类似(shi)，后续有望迎(ying)来全面牛市。但战术层面(mian)，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年(nian)7月(yue)和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增(zeng)政策的(de)催化并不明显，突破(po)前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但(dan)在指(zhi)数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连(lian)续(xu)多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同(tong)时，更(geng)重要(yao)的是2014年二季(ji)度，房地产(chan)政策明显转向积(ji)极，全(quan)国各地放开限购。2020年7月突破后形(xing)成的牛(niu)市(shi)，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性(xing)低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对(dui)应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行(xing)。

2、大国之翼，大展宏图(tu)！通用(yong)航空ETF华宝（159231）标的指数全(quan)面覆(fu)盖“军用新质战(zhan)斗力+民用(yong)新质生产力”50只成份股，其中央国企含量超46%，十大军工集团含量超20%，涵盖低空经济（52.12%）、大(da)飞机（34.60%）、军用飞机（31.51%）、商业航天（26.18%）、卫星导航（25.76%）、无(wu)人机（18.52%）等热门领域，重点布局技术壁垒和商业化核心环节（飞行器制造），是内需+军贸共振下一(yi)键配置中(zhong)国航空产业链的利(li)器。