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而在(zai)国内(nei)方(fang)面，过去几年中，下半年房(fang)地产成交面积往(wang)往加速下行(xing)，加(jia)剧了对经济下行的担忧预期。从目前的数据来看，6月(yue)份(fen)30个大中(zhong)城市(shi)商品房成交增(zeng)速的负值进一(yi)步扩大(da)，需要警惕今年(nian)下(xia)半年新房销售增速进一(yi)步下滑的可能性。

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许(xu)廷(ting)全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到内外部多因素交互影响，自去年底投(tou)资者意识到(dao)经济政策(ce)转向后，风险偏好有所上升，外资对(dui)中国资产(chan)关注度亦进一步(bu)回升。年初以来，部分外资券商陆续上(shang)调(diao)中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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其次是行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负(fu)债(zhai)表稳健扩张，风险指标平稳可(ke)控。中长(zhang)期看，银行估(gu)值拐点背后趋(qu)势性力量持续：定价资金向(xiang)长期资金转(zhuan)移，经营稳健和高股息属性显优(you)势。

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1、后续如何演绎？市(shi)场(chang)若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路(lu)径二则是(shi)由(you)增量资(zi)金(jin)的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维持下(xia)半(ban)年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场(chang)震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前(qian)阶段(duan)是否(fou)能开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而(er)是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能否兑现均存(cun)在不确定风(feng)险。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：下半(ban)年港(gang)股走勢(shì)(shi)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)(dang)上行(xing)+結(jié)構(gòu)分(fen)化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素(su)包括宏觀(guān)(guan)政筴(cè)將(jiāng)(jiang)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)(chuang)新與(yǔ)內(nèi)(nei)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有(you)朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股流(liu)動性。衕(tòng)(tong)時(shí)，海外區(qū)域(yu)性資金(jin)對(duì)(dui)港股關(guān)註度上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例有(you)朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。