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1、主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🩰🍈🩳🥬，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落🧄🥬，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎💌🍈😈🍋，国内政策面以稳为主🧡👿，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🩱🧅👿，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💌👡，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🧡🍏🍌🍌，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨🍈💔😡，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨🥒👠😡😠。

2、财(cai)政政策空间较为(wei)充足，节奏稳步推(tui)进，供给扰动仍在。上半年(nian)财政政策(ce)呈现：发力前置，支出增速扩大(da)，收入(ru)跌幅收敛的特征。下半年，前置发(fa)力特征预计延续，存量政策及政策性金融(rong)工具空间仍较大，将继(ji)续保证财政发力强度，短(duan)期增(zeng)量政策出台的必要性(xing)并不强。但是(shi)如果有超(chao)预(yu)期因素出现，不排除后续进一步加码。供给层面，下半(ban)年规(gui)模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预(yu)计分别(bie)约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净(jing)融资规模可能约 1.5 万(wan)亿（8 月）。对(dui)于债市(shi)而言，财(cai)政积极(ji)发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另(ling)外(wai)供给扰动仍存。