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2、⚑ 中观(guan)景气(qi)和行(xing)业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企(qi)业盈利(li)、行业所(suo)处库存周期位(wei)置(zhi)以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的(de)领(ling)域(yu)主(zhu)要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息(xi)技术领域(yu)。其中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价格上(shang)涨，中(zhong)游(you)制造领域工(gong)程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄(zhai)，金融地产中(zhong)商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的(de)领(ling)域(yu)布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。