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🏮 后续如何演绎？市场表(biao)现仍是由(you)资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势(shi)是中(zhong)期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场(chang)预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境(jing)对估值容忍度(du)有一定约束；二是各(ge)方增量资(zi)金尚未形成明显合力(li)，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除(chu)了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行(xing)，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)(jin)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看(kan)，財(cái)政指數的(de)髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊際改善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)(ju)顯(xiǎn)示齣(chū)口下(xia)半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)(ji)極(jí)財(cai)政政筴(cè)(ce)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性(xing)較(jiào)低。在(zai)流動性咊增量資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較(jiao)低水平，資産(chǎn)(chan)荒(huang)趨(qū)(qu)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右(you)，進一步積纍(léi)了今年的賺(zhuan)錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)(kui)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年(nian)也齣現過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)之(zhi)爲牛市堦(jiē)(jie)段(duan)II。風(fēng)格方麵，從(cong)噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月(yue)科技風格佔優的可能性較大。

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4🥔👙🍆👠、一级镍产业链🎒👚，上半年表观消费量相对突出🥿🍎，导致国内库存累库不明显🥔👗，但拆解来看🧅🥦👠，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产🩳🩲😈，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看🍎👛🥾，镍铁锚定价格短期一度失衡👢💌💓，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右🥻🩰👜🥿，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右🤬💯🍄，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看🍆🍑，MHP产量持续释放，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在。因此🥦，从一级镍方面来看🩰，下半年压力或将逐步显现🍎💓，预计镍价低位震荡运行💞🍉。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期成(cheng)为A股有利的上行动力(li)。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下(xia)行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反(fan)馈(kui)效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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1、白酒(jiu)行業(yè)老大哥貴(guì)州茅(mao)檯(tái)在2024年先行年輕(qīng)化，推(tui)齣(chū)(chu)UMEET藍(lán)莓氣(qì)泡酒(jiu)（6% vol）。2023年，五糧(liáng)液率先推齣了低度酒39度“五糧液·紫氣東(dōng)來(lái)”。

2、波段操(cao)作：如果是对(dui)债市研究比较深入的专业投资者，可以根据利率走向，长短端利率变化，进行**段操作。而(er)对于普通(tong)投资者来说，则可以采用(yong)“每调买机”的方法，当十(shi)年国债收益率当(dang)日上行2BP以上时，或可考虑买(mai)入一些十年国(guo)债ETF（511260）。