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用功程度：所谓懂投资的真正含义🍉🥿🎒，我个人的理解是懂得不投不懂。但投资回报的好坏其实是取决于投资人能找到自己懂的、好的投资标的，这就需要很用功才能经常找到好的目标（巴菲特的标准是一年一个）。像我这种等待苹果掉头上型的用功程度🩲，四年能找到一个就很不错了。（2012-08-27）

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💓，成长价值或相对均衡。具体来说🍏🥑，第一🍑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍈🥿，大盘风格略占优🥒🍇。第二🥒，外部流动性方面👠，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍍🥭🥕，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾💔👘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧡。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥭🥾🍄👙，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💘。基于以上👙👛，我们认为7月大盘风格相对占优🥬🥕，成长价值风格或相对均衡。

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具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政筴(cè)提振與(yǔ)齣(chū)口結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽(qi)車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比增幅擴(kuò)大，新能源車銷(xiao)量延續(xù)較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)，疊(dié)加(jia)對(duì)美直接齣口份(fen)額(é)近年來有所下降，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小，外需維(wéi)持韌(rèn)性增長，重卡受益于國(guó)四淘汰、新(xin)能源替代等，銷量(liang)邊(biān)際(jì)改(gai)善，中期(qi)業(yè)績(jī)增速有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度(du)太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)需求旺盛，産能延續去化，光伏中期業績(ji)或迎來邊際改善。製造(zao)業智能化(hua)改造需求持續釋(shì)放，工業機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增(zeng)幅擴大，疊加人形機器(qi)人産業化提速，特斯拉(la)Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業率先受益(yi)，自動化(hua)設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期業績有朢(wang)延續較快增長。

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2024年，公司海外(wai)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.02億(yì)元，營收佔(zhàn)比爲(wèi)59.28%，外銷(xiāo)産(chǎn)品毛(mao)利率達(dá)48.77%。公(gong)司2024年新籤(qiān)訂(dìng)(ding)單(dān)金額(é)5.02億元，其中海外項(xiàng)目訂單金額2.15億元。

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1、战略上(shang)，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位置偏低、上市公(gong)司(si)盈利偏(pian)弱、政(zheng)策基调积极、各(ge)类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年的震(zhen)荡市类似，后续有望迎来全面牛(niu)市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年(nian)7月(yue)和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可(ke)能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经(jing)济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹(dan)，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二(er)季(ji)度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观(guan)指(zhi)标（比如PMI）也从(cong)2020年疫(yi)情(qing)后持续上行。

2、在核心产品的带动下，该公司股价从3月中旬的29.8元/股一路飙升至4月底的55元/股附近💗💘。6月份，随着公司宣布泰它西普新适应症获批，用于治疗重症肌无力🩲💔👗，泰它西普的专利权期限延长至2032年6月，而且该药获得欧盟孤儿药资格认定后🍓💌，受多个利好消息影响，荣昌生物A股股价持续上探至72元/股附近，市值一度攀升至400亿元👗👝🥔💌。