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今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏(pian)股(gu)基金(jin)（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年(nian)3.3%的基(ji)础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的(de)赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资(zi)者的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨(zhang)构成的一定压(ya)力。按照我们(men)中期策(ce)略的观点，一(yi)旦(dan)在某种因素(su)推动下，指数站上关键扭亏阻力(li)位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈(cheng)现正反馈效应。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概(gai)率越来越高，一旦发生，我们称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间(jian)最大、渗透率加(jia)速提升(sheng)新产业趋势有望占优。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以(yi)上增速；出(chu)口方面，由(you)于我国集成电路对美出口依赖(lai)度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，半导体(ti)、光学(xue)光电子、运(yun)营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特(te)征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至(zhi)2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突(tu)破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续(xu)多个(ge)月(yue)的(de)持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的(de)是2014年二(er)季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是(shi)上(shang)市公(gong)司ROE下降期，2020年疫情冲击的一(yi)季度(du)是盈利阶段性低点，二(er)季度开始盈利快速上行。对应的宏观(guan)指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

2、总体来看，牛市阶段I，以存量加仓(cang)为主，场外增(zeng)量资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭(niu)亏后有卖(mai)出(chu)和赎回压力，整体增量资金会比较有限。