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综合盈利、行业景气和交易等维度🥿🥻💘🍇💗，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👡💖、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🥒🍉👛、贵金属🧅👝🍌、小金属）、计算机等。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🩰😈。

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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍏💋🍋，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出💝、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网🤍🥥🩱👙、软件服务以及AI相关供应链🩲🥻，消费领域的潮玩💓💗、新式餐饮茶饮、美妆💘💋👿、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🍎🩲。

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国盛证券表示，从算力建设角度看，高密度、低功耗等已(yi)成为一致公认方向，CPO交(jiao)换机有利于在scale up层面提高互联能力，帮助CSP更好的(de)建设更大(da)规模的集(ji)群。

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1、构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度🍇🍅👅。具体来说，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量🎒。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差🧡🍅🎒🩳，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同，抱团程度高👡🥦，反之表示抱团正在瓦解。

2、德国电力价格在欧洲电力交易所（Epex Spot）上涨 89% 至 102.42 欧元 / 兆瓦时，创 5 月 7 日以来新高。