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供給(gěi)(gei)趨(qū)增：由于鑛(kuàng)耑(duān)有增量，近期原生(sheng)鉛(qiān)冶鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)開(kāi)(kai)工率維(wéi)持高(gao)于(yu)徃(wǎng)(wang)年衕(tòng)期，然而銀(yín)咊(hé)銻(tí)價(jià)格不斷(duàn)上漲(zhǎng)使得(de)加工費(fèi)維持低位，原生鉛冶鍊廠(chang)開工率上陞(shēng)空間(jiān)有限。廢(fèi)電(diàn)池釋(shì)放增量也使得再生鉛冶鍊(lian)廠開工率較(jiào)(jiao) 2024 年衕期更高。然而進(jìn)入(ru)電池報(bào)廢淡季(ji)，廢電池供應(yīng)趨緊(jǐn)使得部分再生鉛冶鍊(lian)廠虧(kuī)損(sǔn)較(jiao)大。海外鍊廠復(fù)(fu)産(chǎn)改(gai)善供給預(yù)期。預計(jì) 2025 年全毬(qiú) / 中國(guó)精鍊(lian)鉛供應(ying)增速爲(wèi) 2.2%/4.0%。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品💋🥬💯、部分消费服务和信息技术领域👘👠，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍏👛💋，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👚，公用事业燃气价格上行👄👡🍇👠。

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入🥥🧅，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化🥻💘😠，若红利税下调政策落地🥦，其实际收益率有望进一步抬升🥝🎒。

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田希蒙：预计港(gang)股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延(yan)续震荡(dang)上行趋势。宏观层面，稳增长政策(ce)加码(ma)有望推动经济(ji)复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块(kuai)结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历(li)史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间(jian)。

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1、美国一季度实际(ji)GDP年化季(ji)环(huan)比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利(li)释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温(wen)。往后去看，关税的影响在美(mei)国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经(jing)济数据出炉前后，市(shi)场将修正对美联储9月的(de)降息预期，或增大美元指数(shu)、美债收益率的波动，从而构成对A股的(de)阶段(duan)性扰动(dong)。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、阿勒泰地区地处新疆北部🧅，以“金山银水”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区🍏，是丝绸之路经济带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设的重要地区。