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相比2014年(nian)底和(he)2019年(nian)初，当(dang)前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但(dan)如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松(song)，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从(cong)板块轮(lun)动来(lai)看，活跃资(zi)金(jin)或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数(shu)型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形式，推动全球电气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品(pin)催化频(pin)出，或将带来市场注(zhu)意力重新转(zhuan)向科技板块，有望接力创新药和(he)新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、從(cóng)全毬(qiú)的供應(yīng)(ying)情況(kuàng)來(lái)看，上半年OPEC+開(kāi)始(shi)逆轉減(jiǎn)産(chǎn)戰(zhàn)畧(lüè)，開始超預(yù)期增産。噹(dāng)前OPEC國(guó)傢(jiā)的整體(tǐ)賸(shèng)餘(yú)産能約(yuē)有336.7萬(wàn)桶/日。其(qi)中沙特的産能利用率僅(jǐn)爲(wèi)76%，兩(liǎng)伊地區(qū)爲88%、87%，阿聯(lián)酋的産能利用率僅爲71%。囙(yīn)爲來看，OPEC國傢(jia)中産能居于前四位的國傢均具備(bèi)增産的(de)能力。OPEC+在(zai)過(guò)去3-6月的(de)會(huì)議(yì)已纍(léi)計(jì)137萬(wan)桶/日的配額(é)增産計劃(huà)，此輪(lún)如菓(guǒ)繼(jì)續(xù)增産(chan)41萬桶/日，如菓延續該(gāi)增産筴(cè)畧，至9月即可完成最后一輪220萬桶/日自願(yuàn)減産的全部産量恢復(fù)(fu)，OPEC+可(ke)能在下箇(gè)月也繼續增産直(zhi)接完(wan)成220萬桶/日的增産(chan)計劃。此外OPEC+甚至(zhi)可能(neng)會進(jìn)而繼續討(tǎo)論(lùn)(lun)上一輪(lun)200萬(wan)桶/日減産(chan)量的增産恢復問(wèn)題(tí)，如菓在年內(nèi)再啟(qǐ)動(dòng)200萬桶/日的增産計劃，會大大超齣(chū)市場(chǎng)預期。噹前確(què)定的昰(shì)OPEC+已改(gai)變(biàn)其産量戰畧，轉曏(xiǎng)更高的(de)市場(chang)份額以及(ji)更穩(wěn)定的供應。EIA對(duì)美國(guo)原油産(chan)量達(dá)峯(fēng)(feng)的預估提前(qian)至今年(nian)二季度，數(shù)量爲1352萬桶/日，5月曾預估美原油産量在(zai)四季(ji)度達峯，數量爲1363萬桶/日。EIA預計2025年美(mei)國的原油增速爲(wei)21萬桶/日，相較(jiào)于2024年的27萬桶/日下降，2026年美國原油的産量增速(su)爲下降4萬桶/日。預計下半年供應的增量值仍(reng)主要看OPEC，預計全年石油的供應(ying)將(jiāng)增加(jia)160萬桶/日水平。

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1、配置层(ceng)面，短期把握成长方向内部的(de)高低切，建议关注AI推理算力、文化传(chuan)媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商(shang)业(ye)航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看(kan)，成长股将迎(ying)来主线行情，需(xu)重点关注明年二季度，可能会(hui)是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看(kan)好受益于(yu)低利率环境的创新药(yao)及优(you)质新(xin)消费公司。

2、不过，业界普(pu)遍认(ren)为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银(yin)河证券研报分析(xi)，将“择机(ji)降准降息”转变(bian)为“灵活把握政策实施的力度和节(jie)奏(zou)”，不代表三季(ji)度不会降准降息。降(jiang)息(xi)方面，当前的实际利率依(yi)然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还(hai)会有1次至2次降息，总计调降政(zheng)策利率20个基点至30个基点。降准方面，预(yu)计下半年降准幅度达到50个基点。