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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力的预期🍅🩰💘，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前💛，这说明不论是财政还是产业趋势🧡👢，都是有效果的🥔👄，只不过一开始市场预期的效果太高🍍🥭💓，“想得太多”🍉💝🌽👛；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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5、成本：上半年煤炭等(deng)原(yuan)料成本價(jià)格下行帶(dài)動(dòng)尿素成本支(zhi)撐(chēng)力度減(jiǎn)弱，煤頭(tóu)尿(niao)素生産(chǎn)成(cheng)本已較(jiào)去年年底(di)齣(chū)(chu)現(xiàn)110-130元/噸(dūn)的下跌(die)幅度。下半年煤炭寬(kuān)鬆(sōng)格跼(jú)未齣現改善預(yù)期(qi)，不排除繼(jì)續(xù)(xu)壓(yā)製尿素成本重心的可能。

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2、发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达。国家发展改革委政策研究室副主任李超(chao)表示，将(jiang)于今年7月份下达今年第三(san)批消费品以(yi)旧换新资金。同时，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则，分领域制定落实(shi)到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。