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5💟🥔🥒💘🍌、总结：供需结构难有明显好转😈🧅😡💛，关注成本端支撑情况👗💓。展望未来，锰硅产量再度大幅下滑难度较大💖🩳💋👿，下半年有供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响🥭💟，不确定性仍然较强，成本端的支撑预计增强，锰矿价格和电力成本均有调增预期🌽👅。综合来看，上半年锰硅价格已经处于历史性低位🍆，预计下半年期价重心或略有上移，但基本面驱动力度有限，上方幅度不看太高。

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“瓶片和短纤行业存在减产计划😠，但长丝库存偏低，实际上减产预期不高甚至存在小幅增产的可能👢🧡。”刘思琪则认为🥑🤬👞，PTA阶段性累库压力有限🍈🌽🍋🍌，基差有望维持偏强态势。

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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相(xiang)对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非(fei)银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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2、3月11日(ri)，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河南泓淇光(guang)電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金(jin)（簡(jiǎn)稱“泓淇(qi)光電基金”）。此交(jiao)易于2025年1月27日籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)讅(shěn)議。