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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出(chu)现(xian)衰退或显(xian)著下(xia)行的(de)可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类(lei)似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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（一(yi)）氧化铝：随着利润修复，前期减(jian)产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将(jiang)陆续(xu)看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半(ban)年(nian)预计将重回过剩逻辑。未(wei)来的博弈点或(huo)更(geng)多在于矿价底(di)部。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价(jia)的底部，因为从成本和历史出矿价格(ge)来看，60 美金矿企仍有出矿(kuang)意(yi)愿，但 60 美金之下可能会触(chu)及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应(ying)收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再(zai)度僵持，由于事件(jian)落地进(jin)度、对于企业成本(ben)的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部(bu)需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低(di)于公(gong)布(bu)数(shu)量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合约运行(xing)区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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2、中證500股票池中，本週(zhou)錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好(hao)的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度(du)營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比增長率(lv)(1.07%)。錶現較差的囙子(zi)有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流(liu)入 (-1.60%)。