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截至2025年(nian)6月26日，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)1.83萬(wàn)億(yì)(yi)元(yuan)，噹(dāng)月螎資淨(jìng)流入373億元(yuan)，螎資餘額佔(zhàn)A股流通市(shi)值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以來(lái)的82.69%分位，螎資螎券平(ping)均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)陞(shēng)至273%。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家发改委和(he)财政部等相关部门就“国补”下一(yi)步计(ji)划回应(ying)称，今(jin)年国(guo)家安排3000亿(yi)元超长期特别国(guo)债资金支持消费品以旧换(huan)新，目前已向(xiang)地方下达了共计1620亿元资(zi)金，剩余资金(jin)将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发(fa)展改革委、财政部、商(shang)务(wu)部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合(he)印发(fa)《关于(yu)金融支持提振和扩大消(xiao)费的指导意见(jian)》。《意见》从支持增强消(xiao)费(fei)能力、扩大消费领域(yu)金(jin)融供(gong)给、挖(wa)掘释放居民消费(fei)潜力、促进提升消费供给(gei)效能(neng)、优化消费环(huan)境和政策支撑保(bao)障等(deng)六个方面提出19项重点举措。重点强调(diao)要支持居民(min)就(jiu)业增收，优化保险保障，积极(ji)培育消费(fei)需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新(xin)场(chang)景培(pei)育消费新增(zeng)长点的措施》（以(yi)下简称《措施》）。《措施》提出(chu)，培育(yu)餐饮(yin)消(xiao)费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资(zi)源，鼓(gu)励各(ge)地发布餐饮美食指(zhi)引，因地制宜(yi)打造“美食名(ming)村”“美食名镇”，推广中华(hua)传统饮食文化。地(di)方上，6月以来，江苏省、广西壮族自(zi)治区、深圳市、北京市陆(lu)续推(tui)出促消费政策(ce)。

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2、后续如何(he)演绎？市场若要延续(xu)涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金(jin)的持续(xu)入市推动；在进一步稳增(zeng)长政策增量释放前(qian)，预计(ji)市场表(biao)现仍将由(you)资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持(chi)看(kan)多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有望(wang)使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们(men)观(guan)察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内(nei)需下滑(hua)担忧加(jia)剧外(wai)，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降(jiang)息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定风(feng)险。