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1、6月末(mo)上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对等关税”谈(tan)判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场(chang)形成冲击，但(dan)流动性存在(zai)结构性支撑托底市场(chang)，预计市场波动加大。可(ke)关注7月下旬中央政(zheng)治局会议与美联储议(yi)息(xi)会(hui)议存在释放利好(hao)带动市场(chang)向(xiang)上(shang)可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政(zheng)策(ce)有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一步强化对(dui)银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板(ban)块的回调风险。

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