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贵金属板块💟🥬🥭💖，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断🩰，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🍑😈，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性🧅🥬👝，避险需求和投机需求推动金价持续上涨💖🎒👢🎒，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善🍑。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大(da)盘、质量类指数相对占优的(de)格局(ju)。总体来看，宽基指数在(zai)六月偏震荡的(de)概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质(zhi)量类风(feng)格(ge)的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的(de)趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场(chang)重回到反弹的态势，并且完成(cheng)了多个指数的突破。科技风格(ge)明显占优，科技龙指数表现(xian)较好。

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本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)重拾陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)(jia)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🥦💕🥔。据《华尔街曰报》报道，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著🥥🍑，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。

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2、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中👞🍒👜，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”👙，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”🍇🤍💔。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间💘👡，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍑👢😈，如果增量政策能够继续落地👚🍊🧄🥕💌，将对市场情绪形成进一步提振。