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“4月以来，工业硅期货仓单开始持续去化，6月仓单数量已跌破30万吨🍅🍋，表明在当前期货价格下🥻🍎，工业硅期货仓单是市场最具性价比的货源，被终端用户广泛接受并使用🥝。”浙商期货新能源项目部部长陆诗元解释称，近几周👗💛👜，工业硅月差结构从长期的Contango结构（远月升水）转为Back结构（远月贴水），表明当前市场愿意接期货仓单的意愿增强，也侧面反映出库存的集中度大幅提升🩳。

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9🩲👠、自6月初开始😠，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升💞。对于生猪9月合约来说🍑，1.4万整数关口为价格提供支撑🤬💌💕。2025年下半年，三季度属于传统淡季😈💞，消费难有支撑🧅🍓💌🧡👞，四季度猪肉消费量因节日（中秋👢、国庆👄💟🥕👠、春节前备货）阶段性回升🍍，但整体增长有限。但供应端逐步增多👡💗，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势🥿💞。

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消息面上🩲🍇，在近期举办的2025年华为开发者大会期间🌽，华为云CloudDevice首次在国内发布全系列云终端产品，包括备受关注的云手机💔😠🩲、支持XR健身和AI体感游戏的云机顶盒💗💌🧅、不受终端设备限制畅玩的云游戏、具有AI知识助手功能的云空间等产品🍒👢🍄👘。

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⚑ 赛道及产业趋势(shi)投资(zi)：火山引擎原动力大会启动，大模(mo)型与AI Agent加(jia)速升级。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动(dong)旗下的云与AI服务平台火(huo)山引擎于北京举(ju)行了新一(yi)届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大(da)会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模(mo)态理解等(deng)前沿领(ling)域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模(mo)型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关(guan)国(guo)际榜单中成绩(ji)领先，且具备突出的价格(ge)优势。在服务升级层面，火山引(yin)擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全(quan)力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全(quan)栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个(ge)关键(jian)环节(jie)实(shi)现了迭代更新。

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2、展望下半年，地产施工端复苏仍有堵点🥒🥭💖💋，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转🍒，但缺乏想象空间。制造业中白色家电🍌🥝、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑🍍💋👚🥑💋。直接出口将维持高位，但对钢价难形成上行驱动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论😠💕，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量👄。按当前钢厂利润和下游库存走势，下半年产量预计窄幅波动。