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6月28日至29日，2025上市公司论坛在温州举行🍅💟。论坛上👅💓🍒，上海证券交易所🤬👙、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展🍊、新一轮改革举措落地等话题集中发声🥦💓💖👚🥻，释放多维度改革信号。

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主(zhu)营业务为(wei)芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科微(wei)年内迄今(jin)股价累计最大涨幅为79.43%。国科微6月(yue)5日公告，公司拟(ni)通过发行股份及支付现金(jin)的方式向宁波甬芯等11名交易对方购买其合计持有的(de)中芯宁波94.366%股权，并拟向不超过35名符合条件(jian)的特(te)定(ding)对象发行股票募集配套资(zi)金。通过本次交(jiao)易，公司将具(ju)备在高端(duan)滤(lv)波器、MEMS等特种(zhong)工艺代工领域的生产制(zhi)造能力，构建“数字芯(xin)片设计+模拟芯片制(zhi)造”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产(chan)重组。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右🎒🥝，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🩱👞💓，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期💋🥭👗，铁水节奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平🧅💔💕😡，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥔🩲🥿😠，低于去年同期水平🩲🥑🍄。四季度随着铁水产量季节性下降🍇🎒🧄，若发运没有明显下降👡，或将累库约 1500 万吨💓🧄，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下🌽🍆，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👡🍍💖💞，市场共经历过两波较明显的高低切换🍇👿，当下仍处于第二轮高低切周期中👚。以月度-季度维度的轮动视角看🩱🥥，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥒🤬💋💟、风电🍆🍋、游戏已陆续兑现外😻🍍💞🎒，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🥔、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍌🩲🍋。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🥥🍅，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、随着暑期旅游(you)旺季的到来，为契合亲子游、毕业旅行等细分需求，银行在(zai)产(chan)品设计上推陈出新。浦发(fa)银行推出敦煌文(wen)化主题信用卡，新户消费达标可(ke)获文创礼品及权益包，以文化IP吸引(yin)年轻(qing)客群(qun)；平安银行美(mei)国运通Safari信用卡聚焦(jiao)亲子(zi)家庭，构建(jian)“安全护航+欢乐出行+品质体验”权(quan)益矩阵，涵盖航空意外保障、航班延误2小(xiao)时赔付、境内外乐园门票折扣、豪华(hua)酒(jiu)店200元(yuan)起入住等福利，更有(you)“两大(da)一小”机票补贴与包车自驾优惠。