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随着中报业绩预(yu)告陆续披露(lu)，7月是全年最看业绩(ji)的月份(fen)之一(yi)，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较(jiao)高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成(cheng)长板块(kuai)，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

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社零(ling)的超预期增长背后(hou)有“隐忧”。消费品以旧(jiu)换新政策持续显效，家用电器(qi)和音像器(qi)材类、文化办公(gong)用品类、家具类销售额连续多(duo)个月(yue)大幅增长，需求(qiu)提前释放(fang)。而多(duo)地宣布家电国补政策暂停(ting)，对短期家电销量也将形成一(yi)定拖累。美国商务部宣布将自(zi)6月23日(ri)起对多种钢制(zhi)家用(yong)电器加征(zheng)50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢(gang)铁衍生(sheng)品”，对(dui)电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业(ye)的销售端、生产端或有降温，相应(ying)地影响(xiang)社零和工业(ye)增加值。

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本轮市场的新高👡🍍，市场倾向于从短期事件催化的角度“找原因”🎒🍏🍍🩰，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底🍏🍌、产业亮点涌现🍄🥾💖、增量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升🧅💛💗👝、多头思维占优的一年。

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“最開(kāi)始靠臉(liǎn)皮厚”，汽車(chē)零部件供應(yīng)商從(cóng)沒(méi)聽(tīng)過(guò)(guo)什麼(me)橙子汽車，不願(yuàn)意見(jiàn)麵(miàn)，何濤(tāo)守在樓(lóu)下等，見(jian)第(di)一箇(gè)(ge)供應商介紹(shào)自己在榦(gàn)什麼時(shí)(shi)，他髮(fà)現(xiàn)自己(ji)的骽(tuǐ)在抖。

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1、根据《税收征管(guan)法》，纳税人未按照规定期限缴纳税款的，扣缴义务人未按照规定期限解(jie)缴(jiao)税款的，税务(wu)机关除责令限期缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收(shou)滞纳税(shui)款万分之(zhi)五的滞纳金。

2、高盛的(de)分析師(shī)（包括(kuo)尤(you)利婭(yà)・熱(rè)斯(si)特科娃・格裏(lǐ)格斯比咊(hé)達(dá)恩・斯(si)特魯(lǔ)伊文）在一份報(bào)(bao)告中寫(xiě)道：“地緣(yuán)政治風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)(jia)的急劇(jù)下降可能反暎(yìng)齣(chū)，交(jiao)易員(yuán)(yuan)近期經(jīng)歷(lì)了重大地緣政治衝(chōng)擊(jī)但石(shi)油供應(yīng)未受顯(xiǎn)著榦(gàn)擾(rǎo)；伊朗的迴(huí)應較(jiào)爲(wèi)尅(kè)製；以及從(cóng)鞦(qiū)季開(kāi)始(shi)可能(neng)會(huì)齣現(xiàn)大(da)槼(guī)(gui)糢(mó)庫(kù)存纍(léi)積(jī)。”