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唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审🍓💓🧄🍓、再融资的制度红利与南下资金🥿、国际资本流入共振的结果🩱。在这种背景下🤬👞，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥭💟。

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流(liu)动性1500股(gu)票池中，本周表现较好的因子有(you)单季度营业利润同比增长率(lv)(2.31%)、单(dan)季(ji)度净(jing)利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动(dong)平均值 (1.55%)。表(biao)现较(jiao)差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周🤬👡🍎🍏，化工、电力设备🥭👛🍇👛、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高👡🩰🥦。会议后一周🎒，军工、农林牧渔😡🍒、建材、环保上涨概率相对较高💝🥥；会议后两周，石油石化🍎、环保上涨概率相对较高👜🥒。

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1、早盘，港股半导体(ti)板块走强。截至发稿，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛(sai)科等纷纷走高。

2、6、国内市场方(fang)面：棉花阶段底部或已(yi)出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相(xiang)对有限。2025年(nian)上半年(nian)影响郑棉期价(jia)走势的主要因素是较为宽(kuan)松的供需格局和中(zhong)美关税。站在当前节点来看(kan)，中(zhong)美关于关税问题已经原则上达成协议框架。新棉尚未上市(shi)，棉花进口量偏低，目前(qian)国内棉花商业库存已经降至新年(nian)度同期较低水平，同比(bi)下降(jiang)超30万吨。综上，我们认(ren)为与前低时期相比，宏观与基本面均有(you)好转(zhuan)，再破前低概率较低。展望未来，新年度棉花供需格局是主要(yao)影响因素。目前看，新棉丰产预期较强，本年度国内新棉种植面积同比增(zeng)加已是市场共识(shi)，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段(duan)，天气状况良好，本年度新棉仍大(da)概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难(nan)有大幅(fu)超(chao)预期新增。终端(duan)纺服产品零售额同比为正，但同比(bi)增速持续低于社零，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于(yu)纯(chun)棉类需求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以(yi)及(ji)纺服产品出口国，目前中美关税仍然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大，对于棉花进口(kou)以及终端纺服产品出口势必会有一(yi)定影响。整体(ti)来看，当(dang)前棉花供需格局要好于年初水(shui)平，棉价(jia)底(di)部有支撑，展望未来，棉花刚需仍(reng)在(zai)，需求韧性较强，叠(die)加新(xin)棉上市前低进口、低库存(cun)现状，棉价重(zhong)心或有一定抬(tai)升，但(dan)新棉丰(feng)产预期较强，抢收预期偏弱，预计开秤价格与去年同(tong)期持平或略有下(xia)降，不足以支撑棉价持续(xu)上行，即下半年郑(zheng)棉期价重心或(huo)略有上移，但(dan)空间预计有限。