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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🧄，在科技💖🧅👗💝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😡💯🥝🥥👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压💌🍎，但是预计在积极财政政策的支持下💟👞🍓，预计下半年总需求仍将保持平稳🍎，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍇🥕🍇🧅，目前利率仍处于较低水平💔💛💓🤬🥭，资产荒趋势依然存在🍈🍊🧅🍊。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍉🥑💯🩰，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👝💓🧅👗，7月科技风格占优的可能性较大🍊🍌🍆。

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证监会决定：对大信所责令改正，没收审计业务收入169.81万元🧄，并处以339.62万元罚款。对郭春亮、卓红英给予警告，并分别处以40万元罚款🩲🍌🍍😈。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🍉🥔，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复👢🧄🍊，二季度盈利有望改善。电力方面，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长🩱，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行，成本下降驱动盈利改善😈💋👜🩱🌽。

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