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3、策(ce)略观点：从供需(xu)增速(su)平衡来看，预计2025年全(quan)球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差(cha)为(wei)4.06%；2026年运(yun)力增速和吞(tun)吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需增速(su)差为0.78%。上半年受关税(shui)扰动影响，美(mei)线运价向欧线的传导效应打乱了(le)EC2508合约(yue)的旺季属性。在08合约进入(ru)交割逻辑前，盘面已提前计价(jia)欧(ou)线运价(jia)见顶回落趋势，08估值相对偏低(di)。然而，基于当前相(xiang)对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎(shen)乐观(guan)预期，建议(yi)在08合约逐步进入交割月前可(ke)考虑逢低(di)做多。当前7月大(da)柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月(yue)即(ji)期运价即便下行，其斜率预计(ji)将缓于(yu)美(mei)线，08合约仍具基差修复空(kong)间。但需注意08合约(yue)多(duo)空博弈激(ji)烈，市场分歧明显，从(cong)相对确定性角度(du)，更值得考虑逢高空配EC2510，主(zhu)要逻辑在于美(mei)线影响消退及淡季因素(su)，其底部(bu)支撑可参考(kao)年(nian)内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左(zuo)右(you)的成本区间。同理，从月间套(tao)利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落(luo)。尽管我们仍认可(ke)08与10合约间的淡旺季(ji)转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配(pei)置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间。

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1、供应：锂资源供(gong)应端来看，截止6月底，仍未有新增矿山减产/停(ting)产(chan)消(xiao)息，尽管矿山项目(mu)近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持(chi)续性(xing)和进一步降(jiang)本的空间可能较为有限(xian)，可关注NAL和Wodgina项目(mu)情况；此(ci)外，今年(nian)供应上来(lai)说，尽管部分项目投产(chan)延期，但整(zheng)体(ti)供应仍同比增加21%达到约 158万(wan)吨 LCE，如果考虑回收(shou)、手抓矿(kuang)和其他潜在供给的供应(ying)或将达到165万吨LCE左右，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖(hu)Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐(yan)湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬(pa)坡、蒙金矿业一期投产、道(dao)县湘源Q3计划(hua)投产、Sigma-Grotado Cirillo 二(er)期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬(pa)坡速度快、部分(fen)氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面，部(bu)分厂家通过套保(bao)锁定利(li)润稳定生产，使得上半年(nian)碳(tan)酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂(li)生产方面来看(kan)，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂(li)，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨，苛(ke)化端同比增长13%至1.38万吨。

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成都先(xian)导(dao)公告，公司于2025年4月(yue)1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产(chan)重组暨签署<股(gu)权收(shou)购意向(xiang)书>的提示性公告(gao)》，拟(ni)以现金方式受让股权的方式合计取(qu)得南京海纳医药科技股份有限公司(si)约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积(ji)极组织交易各方推进本次交易，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽(jin)调，在此基础上，交易各方对本次交(jiao)易方案进行多次论证和协商，但未能(neng)就本(ben)次交易事项的核心条款达成一致意见。为切实维护公(gong)司及全体(ti)股东(dong)利(li)益，经公司充(chong)分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同(tong)意终止本次交易(yi)事项，本次重大资产重组(zu)事项终止。

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今年六月末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)對(duì)(dui)估(gu)值水平爲(wèi)(wei)22.09X（處(chù)于(yu)2010年以來(lái)51.0%分位），相(xiang)比五月末上(shang)行0.60x。

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1、随(sui)着对美联储即将降息(xi)的乐(le)观情绪(xu)以及(ji)对关税担忧的减弱推动了股票市场上涨，标普500指数自2月(yue)以来首次重返历史高点。上周(zhou)，标普500指数上涨了3.5%，纳斯达克综合指数上涨超过(guo)4.1%，两大(da)指数均以历史新高收盘。

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