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6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨(dun)，同比提升118.52%。下半年出口量(liang)仍将维持高位，乐观(guan)情况下(xia)全年出(chu)口量或超(chao)200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位。即(ji)便如此也(ye)只(zhi)能缓(huan)解(jie)纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态。

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对于下(xia)阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加(jia)大货币政策调(diao)控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性，根据国内外经济金融(rong)形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏(zou)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💝👝🥬。从基本面的角度来看🩱，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🤬🩳，使得即将到来的中报业绩期👚👙，在科技🥔🥿🧄、消费🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩰👄🍊🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😻💕，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👠💔。在流动性和增量资金方面💕，目前利率仍处于较低水平🌽🍄💕，资产荒趋势依然存在😈。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍎😡、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿👜🍒👜，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👚🌽🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑🥥，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、沪深300股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单季度净利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(ru)(1.79%)。表现较差的因子有大单(dan)净流入(-0.87%)、ROIC增强(qiang)因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。