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第二阶段结束的标志🥾，往往是政策的转变🩱👿，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛😡，例如2007年530提高股票交易印花税🌽，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🧡；2010年4月对房地产政策的收紧👞🥥，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛👅🌽，对场外配资等也加大了监管力度💌😡🥑🍊。

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6月(yue)末(mo)上漲(zhǎng)(zhang)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)(guo)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束，全(quan)麵(miàn)(mian)達(dá)成協(xié)議(yì)槩(gài)率小、恐對(dui)市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支(zhi)撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)(ji)市場波動加大。可關註(zhu)7月下旬中央政治跼(jú)會(huì)(hui)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)議息會議存在(zai)釋(shì)放利好(hao)帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)(bian)化(hua)，新增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀(xi)土永磁、貴(guì)金屬、工程機(jī)械(xie)、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及(ji)地産(chǎn)調(diào)控(kong)政(zheng)筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的(de)推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化對銀(yín)行、保險(xiǎn)的(de)投資推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科(ke)技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)的迴(huí)調(diao)風(fēng)險。

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风格层面🎒🍉🥾，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍉🌽。具体来说，第一🩳，从历史来看🍍，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🥔👅🥾，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚🥿，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩲🥿。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍇🥻。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👅👚，成长价值风格或相对均衡💗💕👄。

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1、其二，合作方Vor Bio备受争议👢👢🍒。荣昌生物本次交易的对象并不是传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有6928万美元的纳斯达克上市公司🍌👿👗。截至今年一季度末🤍，该公司账面现金还剩5000万美元，短期投资近1000万美元。勉强给荣昌生物支付4500万美元后🍒，家底可能就空了🍑。5月8日，Vor Bio公司还裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣昌生物几乎绝对控股了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生物拿泰它西普BD出海了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司💞🥦🍑，首付款资金能否到位目前还存在不确定性🍏🥦👿。

2、澳门励骏（01680）发布公告，董事会建(jian)议按每10股已发行现有股份合并为1股合并股份的基准实行股份合并。于本公告日期，62.01亿现有股份获配发及(ji)发行。于股份合并生效后并假设自本公(gong)告日期起至股份合并生效(xiao)日(ri)期止期间(jian)并无进一步发行或购回现有股份，则将有6.20亿股缴足或入账列(lie)为(wei)缴(jiao)足的(de)已发行合并股份。公司(si)的法定股本(ben)将仍为10亿(yi)港元，但将分为10亿股(gu)每股面值1.0港元的合并股份。