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3、观点。上半(ban)年特朗普交易以及(ji)美铜溢价持续影(ying)响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面(mian)，国内(nei)供需(xu)两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下(xia)，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜(tong)精(jing)矿(kuang)供(gong)给与精(jing)铜产(chan)出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加(jia)大了终端的(de)风险。下半年也要关注三个方面(mian)，一是，LME库存持续(xu)去化(hua)会(hui)不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但(dan)并不影响全(quan)球供需格局，只是时间上的错配，下半年(nian)要反而(er)担心LME逆季节性累库(ku)的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税的不确定性(xing)，若铜进口关税确定，无论是否加(jia)征关(guan)税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜(tong)进口双降引起(qi)铜紧张局面，面临再(zai)次补库，是否通过价格上涨实现进口(kou)窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶(jie)段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑(cheng)的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以(yi)及由宏观或地(di)缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之(zhi)间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关(guan)注两个时间节点：一是7月(yue)中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下(xia)旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替(ti)，“故(gu)事”容(rong)易证伪时段。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势😠🍅，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍄👅👄👗，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🧡🍅🧄👡🤍，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍓，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🧅，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥥💋🎒🥾；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍏🥬😠🍋，主要受益于国补政策提振💖，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复🤍，供给端企业持续降费提效🍈🌽👅🌽，盈利有望修复👘🍒🥝。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💌🌽😡。此外受益于金价上涨🩳🥭，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🧄，预计中报饰品🥔👢👡👛、美容护理部分领域增速有望改善 。

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2、第二阶段结束的标志(zhi)，往往是(shi)政策的转变，可能(neng)是针对资本市场快(kuai)速上(shang)涨(zhang)的降(jiang)温措施，也可能是宽(kuan)松(song)政策的边际收敛，例如(ru)2007年(nian)530提(ti)高股票交易印花税，2015年(nian)5月对于融(rong)资融券规范监(jian)管和对于场外(wai)配(pei)资的规(gui)范；2010年4月对房地产政策的收紧，货(huo)币政策(ce)方(fang)面央票的重(zhong)启(qi)发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等(deng)也加大了监管力度(du)。