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经过测算，“大宗(zong)交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后(hou)续表现更佳。因此，我们根据“高成交(jiao)、低波动”原则，通(tong)过月(yue)频调仓方式(shi)构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息(xi)——量化选股系列报告之十一》）

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多晶硅主要(yao)观点：光(guang)伏抢装(zhuang)结束，终端需求走弱主导下(xia)半年合约走势，多晶硅价格阶段性(xing)承压，供应能否继(ji)续(xu)维持低位(wei)是决定多晶硅(gui)价(jia)格能否企稳的关键因素，预计下半(ban)年核心(xin)运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单(dan)边也以逢高沽(gu)空(kong)思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。

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今年以来私(si)募基金规模扩张(zhang)，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券(quan)投资基金管理规(gui)模5.54万亿元，同(tong)比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增(zeng)备案私募证券产品达(da)4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比(bi)增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背(bei)景下，高净值个人投资者逆势布局(ju)力度明显加大。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💕🥻👞。盈利方面🥥💗🍎，5月工业企业盈利同比增速转负🤍，主要受内外需求不足👠💟🍊、价格拖累等因素影响💝🍄👿。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥿，半导体、光学光电子、消费电子🍅🥭🥭💌、运营商🥝、软件等；2）中游制造领域👜🤍，部分领域景气度有所回暖🍅🥬🎒💛，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍅🥾👝；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品💗💌🥻🍓🍉、家电、家具、饰品🥔👠👜🍇👅、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥿、燃气🍎、电力👗🍅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品🥾🥭🍌、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利😻🍉🩳👡、行业景气和交易等维度🎒🥒，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👝、医药生物（化学制药）、国防军工🧅、有色金属（工业金属🥿、贵金属👗、小金属）、计算机等。

2、共咊(hé)黨(dǎng)人正利用咊解(jie)程序，以簡(jiǎn)單(dān)多數(shù)通過(guò)這(zhè)項(xiàng)大槼(guī)糢(mó)立灋(fǎ)(fa)，而在這一程序中使用噹(dāng)(dang)前政筴(cè)基準昰(shì)前所未有的。一項灋案的成本(ben)通常昰根據(jù)其在(zai)現(xiàn)行灋律下(xia)對(duì)聯(lián)(lian)邦預(yù)算(suan)的影響(xiǎng)來(lái)衡量(liang)的。但共咊黨(dang)人希朢(wàng)脩(xiū)改(gai)這一流程，假設(shè)現行政筴將(jiāng)無(wú)限期(qi)延續(xù)。