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7月增量资金或有望温和净流入🥻，融资资金有望延续净流入💕😠🥥💗。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💘🥑，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🧅，ETF净赎回规模收窄🥝🩳👝🧡；市场风险偏好有所改善💗🎒🍈😠，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💟👿💞🍒🥦，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💯，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🌽，结构上融资资金有望延续净流入👛🩳👄🍊。

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（1）T+0交易便捷：国债类ETF实行“T+0”交易🩲💋💞🥝🥿，即当日买入💓、当日可卖出。低利率环境中👿💌👿🤍，市场呈现高波动行情，高波动中必然蕴含较多的波段交易机会。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🍓。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行💯💗🧅，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💔。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👡🌽👜👜，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🧅💯，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩰🥭👜🥦。此外💘🥒💘，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💘。这个逻辑之下🩲🍍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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除了財(cái)政赤字外，特朗(lang)普(pu)近(jin)來(lái)還(hái)持續(xù)抨擊(jī)美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威(wei)爾(ěr)遲(chí)遲不願(yuàn)降息的做灋(fǎ)，引髮(fà)了外界(jie)對(duì)其可能提(ti)前提名(ming)一(yi)位(wei)美聯(lian)儲“影子(zi)主蓆”的猜測(cè)。鮑威爾的任期將(jiāng)于2026年(nian)5月結(jié)束。

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1、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来🩲，阳伞👡👠、墨镜、防晒口罩、防晒衣👠、小电扇😈🍆🍌，装备齐全🍓🩲，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶👅🍓。

2、一面是保险中介业(ye)务流量“退(tui)潮”，一面是抢滩资本市场，一(yi)场“逆周期(qi)”的保险中介IPO潮正悄然(ran)上演。截至2025年6月，轻松(song)健康集(ji)团、白(bai)鸽在线等至少5家机构仍在港股或美股IPO排队(dui)中，而已上市的(de)手(shou)回集团虽成(cheng)功登陆港股，却深陷(xian)破(po)发困局。与此同时，行(xing)业数据显示，今(jin)年(nian)来已(yi)有超百家保险中介黯(an)然退场，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损、用户(hu)流失的业务困境。