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4💕🥾、锰矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升🩰，但同比仍然偏低，关注后续南非锰矿发运情况🍄🍆💋。港口锰矿库存自4月初开始环比回升，澳矿发运逐渐增量🥾🥑，截止6月中旬👅🥥🩲😻🥥，港口锰矿库存约420万吨。近日🍆💔，南非首次宣布关键矿产战略👗，“此项战略的核心是把重点放在铂族金属、铜、锰和稀土元素上”。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧🥥🍊👘🥝，港口锰矿价格企稳回升💔👠🍄。

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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累库过程中。三季度看巴西增产兑现🩱🍉🍄、 四季度看北半球估产🥕💋🧡，特别需要关注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面🥔💖，能源问题如无新的扰动👡👘😻，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期下，单单是巴西增产风险已释放也不足带动价格上行😻💋，价格弱势运行 是大概率🥿。阶段性利多来自于甘蔗质量不佳带来的短期生产数据较差、原白糖价差提振👘👞、乙醇转化概念又有 新题材等👗🤬。

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具体来看🍆，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🩳🥔🥕，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🍎💖，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💓🍉🥑🩱，出口敞口风险较小💗💋🤬🥒，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍄、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🍍，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🤬。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💝，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍆。

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行(xing)业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位置以及高频景气指标或(huo)能(neng)为中报前瞻提(ti)供一定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有(you)望边际(ji)改善(shan)。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期(qi)的优质企业，如当前盈利仍具有(you)上(shang)调(diao)空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互(hu)联网、软件服务以及AI相关供应链，消(xiao)费领域的(de)潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动(dong)车等，关(guan)注(zhu)医药中的(de)创新药出海以(yi)及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老(lao)金等对高息资产需求(qiu)持续(xu)上升(sheng)的潜在(zai)机会。

2、2021年春节期间🍆💖👞🤍🍉，第一次去了作家金宇澄多次提到过的黎里老家🥝😈🌽🩳。当时，老宅已经倾颓🥝🩲🧅👚🩱，当地**正筹划着修缮，但因为疫情关系🩱，进度一直在拖延。