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4💕😡🥻、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需求表现不佳，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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五芳斋：公司拟以集中竞价交易方式(shi)回(hui)购部(bu)分社会(hui)公众(zhong)股份，用于员工持股(gu)计划或股权激励。本(ben)次回购股份金额不低于(yu)3，500万元且不超过7，000万元，回购价格不超过(guo)29.12元/股。

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仕佳光子对(dui)福可喜(xi)玛的布(bu)局也早有端倪。2023年，公司作为(wei)有限合伙人出资1.6亿元参(can)与设立(li)泓淇光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上(shang)下(xia)游布局。2025年1月(yue)，泓(hong)淇光电基金(jin)与致尚科技签署框架协议，拟收购(gou)福可(ke)喜玛(ma)53%股权(quan)。

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2024年(nian)，公司(si)營(yíng)(ying)業(yè)收入爲(wèi)5.09億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)64.21%；歸(guī)母(mu)淨(jìng)利潤(rùn)爲9671.51萬(wàn)元(yuan)，衕比增長150.15%。

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1、首先從(cóng)估值角度看(kan)，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)幅，中證銀(yín)(yin)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)(chu)于破淨狀態(tài)，在各(ge)行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)(jia)比依舊(jiù)(jiu)凸(tu)顯(xiǎn)(xian)。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产👢、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🩳😈🍑。科技领域方面😠👡，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍒👅，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。