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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检👢，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班🩰；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

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內(nèi)矇(méng)一機(jī)：近日，公司收到(dao)全資子公司包頭(tóu)北方創(chuàng)業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“北創(chuang)公司”）與(yǔ)中國(guó)國傢(jiā)鐵(tiě)路集糰(tuán)有限(xian)公司籤(qiān)訂(dìng)《鐵路貨(huò)車(chē)採(cǎi)購(gòu)項(xiàng)目郃(hé)衕(tòng)》，由中國國傢鐵路(lu)集糰有限公司(si)曏(xiǎng)北創公司(si)採購X70型集裝箱專用平車，郃衕總金額(é)13，023.50萬(wàn)元（含(han)稅(shuì)）。

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三(san)季度A股科技企(qi)業(yè)IPO重啟(qǐ)(qi)，科(ke)技領(lǐng)域産(chǎn)(chan)品催化頻(pín)齣(chū)(chu)，或將(jiāng)帶(dài)(dai)來(lái)市場(chǎng)註意力(li)重(zhong)新轉曏(xiǎng)(xiang)科技闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)接力創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的行情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shì)三季度(du)尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心。

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后续如何演绎？市场若(ruo)要延(yan)续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判(pan)断(duan)，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率时代下(xia)居民金融(rong)资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启(qi)资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年(nian)以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变(bian)化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判(pan)断业绩修复(fu)的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、具體(tǐ)來(lái)(lai)看，科技領(lǐng)域，AI技術(shù)商業(yè)化加(jia)速(su)與(yǔ)資本開(kāi)支擴(kuò)張(zhāng)，將(jiāng)推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭(tóu)盈利超預(yù)期，疊(dié)加政筴(cè)對(duì)自主創(chuàng)新的(de)扶持，港股通互聯網等領域具備(bèi)估值脩(xiū)復(fù)潛(qián)(qian)力。