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經(jīng)(jing)中央軍(jūn)委批準，中國(guó)人(ren)民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航(hang)母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)(fang)問(wèn)香港，期(qi)間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)(kai)放蓡(shēn)觀(guān)(guan)。現(xiàn)將有關(guān)事(shi)項(xiàng)公告(gao)如下。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变化🩳。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩👞，当年仅有100家企业上市👞🤬，上市数量创2014年以来的新低。

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结合细分领域中(zhong)观指(zhi)标(biao)来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光(guang)电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续高景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比(bi)超150%，4月中国半导体(ti)销售(shou)额同比趋势向(xiang)上、5月(yue)集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际(ji)改善。5G用(yong)户(hu)渗透(tou)率提升(sheng)与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比(bi)增幅持续扩大(da)，运(yun)营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业(ye)化(hua)加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比(bi)增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超预期。

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不过，是要自己下场再创(chuang)业，还是出钱攒(zan)团队、投资一家做智能电动摩托车的(de)公司？何涛在犹豫，一开始他考虑是否要自己当 CEO——后者听(ting)起来很(hen)像何(he)小鹏早(zao)期在小鹏汽车的角色。他受(shou)何小鹏影响颇深。

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1、OMOWAY 在雅加达(da)的第(di)一场发布会结(jie)束，何涛(tao)和团队成(cheng)员吃饭庆功。气氛(fen)高涨，市场负责(ze)人(ren)陈碧峰说，未来(lai)五年要(yao)在印尼(ni)卖(mai)出一百万辆电动摩托车——印尼一年的摩托车销(xiao)量 600 多万辆，电(dian)动摩托车的渗透率只(zhi)有 2%。2024 年，整个印尼卖(mai)出了约(yue) 10 万台电动摩托车。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍄，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🌽。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👅🧡🍅👚，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄🩰👞💖，算力租赁订单持续落地💝💯，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍄👝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💗、光伏、自动化设备等🥦🧡🍊🤬😈；3）消费服务领域👝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍄、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍎👚🍒、农副产品、家电💞💗👛🥦🩰、家具🌽、饰品🤬🍆👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👚，中报业绩有望边际改善。