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最终6月的行业表现围绕(rao)伊朗以色列冲突升(sheng)级带(dai)来的石油石化、贵金属价格上涨(zhang)；军工军贸预期升温；全(quan)球算力需求确定性回升，海外芯(xin)片龙头大涨带动等思路展开。通信(xin)、有色(se)、非银、电子、军工领涨。

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截至2025年6月27日，宽基指数来(lai)看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估(gu)值分位(wei)数“适中”等级，创业板指处于估值分位数(shu)“安全”等级。

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从2013年至2024年历史统计来看🥬，A股在7月政治局会议前🍍👢💔，上涨概率相对较小👙，在会议后上涨概率相对较高🥝。在会议后🧡🍇🥦，中证1000上涨概率最高，超过70%🍄🥒。

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1、今(jin)年六月末非金融及两(liang)油万得全A绝对估值(zhi)水(shui)平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末(mo)上行0.60x。

2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下👡😻🍎，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🥾🍌👿🍇🩳、AI商业模式的落地🍑💟、以及AI对消费电子、机器人🍎😡、智能驾驶等赋能）🤍🩳，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥦👗💕、国产AI应用与算力🩳👛、国产集成电路产业链）💗，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💓🥑💌🥾、储能、氢能💔、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。