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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金(jin)供需：7月增(zeng)量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金有朢延續(xù)淨流入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高(gao)于市場(chǎng)(chang)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降(jiang)息預期有所陞(shēng)溫。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所(suo)改(gai)善(shan)，螎資資金淨流入(ru)槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再(zai)螎資槼糢持平前(qian)期，資金需求槼糢低(di)位穩(wěn)(wen)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼(ji)續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資(zi)金有朢(wang)延續淨流入。

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若从具体产品来看💝，ETF则在年内分红榜前十中占据多席💕。其中，华泰柏瑞沪深300ETF以高达83.94亿元的分红金额遥遥领先其余产品，也刷新了ETF单次分红金额纪录。华夏沪深300ETF、嘉实沪深300ETF则分别以26.83亿元、24.35亿元的分红金额紧随其后，位列分红榜第二、第三。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面👢🧡🥻🥑，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述🥥🥝🥻🍏，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长乏力💯。国内政策聚焦惠民生方向🍄💓👜😈，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🍒。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍄🥝👜，但由于缺乏增量资金与基本面改善👄，使得指数在震荡区间👄😻🍆🍋，而非市场预期的突破和主升🍆🍆。

2、整体看💛💔，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄💯，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🧅👢、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度💝，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍌💓🍑，半导体、光学光电子👿👛、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💘🧄🥾👿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲👄🥦，如汽车👄、光伏💞🍋🍓、自动化设备等👢💗；3）消费服务领域🍈🍑🥥😡，受益于扩消费政策提振🍏🍄💯、电商平台大促🩲👄🧄🥭、五一端午等多重假日**👄💔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍋、农副产品、家电、家具、饰品🥥🍎🥝🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅；此外贵金属😈、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍓💛🍒🍓，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。