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6月28日至(zhi)6月29日，2025上市(shi)公司论坛在浙江省温州(zhou)市举行。论坛上，上交所副总(zong)经理王泊、深交所(suo)副总经理李辉、北交所副总经理周箴(zhen)，分别就资本市场服务新质(zhi)生产力等话题进行发言，并介绍下一步改革发展方向(xiang)。

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1、值得关注的是，512810尾(wei)盘溢价(jia)再度走(zou)高，收盘溢价(jia)率仍有0.19%，反映买盘资金再(zai)占上风。上日(ri)已有超7400万元资金提前进场。

2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业(ye)绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新药。