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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀和(he)就业数(shu)据(ju)可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季(ji)度(du)例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量(liang)资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板(ban)块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体(ti)回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业(ye)企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景气度等(deng)多个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值(zhi)、交易、周期阶段(duan)和(he)赛道(dao)价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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据知情人士透露，高盛(sheng)还在继续寻找更多可收购的酒(jiu)店，并曾考虑收购拉戈(ge)尼西大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地区，那里有一片海滩，新建了许多豪华(hua)酒(jiu)店和住宅。但高盛最(zui)终没有推进这项收购。

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據(jù)悉，這(zhè)場(chǎng)歷(lì)時(shí)三箇(gè)多月的大型展覽(lǎn)(lan)，以古代文明(ming)爲(wèi)題(tí)，集中(zhong)呈現(xiàn)劉(liú)益謙(qiān)私人收藏中具有重(zhong)要歷史咊(hé)藝(yì)術(shù)價(jià)值的(de)百餘(yú)(yu)件文物。展覽期間(jiān)，展覽總筴(cè)劃(huà)(hua)、龍(lóng)美術館(guǎn)創(chuàng)辦(bàn)人劉益謙常常齣(chū)現在展廳(tīng)，籤(qiān)書(shū)、導(dǎo)覽。閉(bì)展噹(dāng)日下午，他再一次來(lái)到展廳，爲公衆帶(dài)來一場長(zhǎng)達(dá)兩(liǎng)箇半小(xiao)時的公益(yi)導覽。

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1、傍晚(wan)时分，气温(wen)缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来(lai)**。中老年阿姨们戴(dai)着(zhe)帽子(zi)、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势；小(xiao)朋友被大人要(yao)求“必须”露出笑脸留(liu)影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明，人(ren)们排队等拍照，镜头也(ye)不忘扫过船身(shen)的花纹和(he)“铆钉”；带货主播(bo)也忙碌起(qi)来，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝。

2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周(zhou)期以及对仓位(wei)的控制，我们构造(zao)了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详(xiang)情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发(fa)中的投资机会——量化选(xuan)股系列(lie)报(bao)告之十二》）