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2、进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格(ge)相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公(gong)布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。对7月的风(feng)格指数推荐如下(xia)：