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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩(ji)边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为(wei)指数后续(xu)突破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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我们在刚刚发布的中期策略观(guan)点(dian)中(zhong)提到， A股的(de)表现存在5年周期规律(lv)。每五年(nian)周期的上行周期中，时(shi)间从2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以大致分为三个阶段。当然(ran)阶段(duan)的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行(xing)周期如下图所示。

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1、而无论(lun)是重股高内在回报率权重(zhong)股，需要财报数据的支撑，还需(xu)要财务(wu)数(shu)据进一步增强(qiang)，经营性现金流继续改善(shan)，同时资本开(kai)支呈现下降趋势，从而强(qiang)化投资者对权(quan)重指数及优质(zhi)股票自由现金流改善的预期，进一步提升(sheng)A股(gu)的自(zi)由现金流(liu)收益率和市场(chang)吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推(tui)动场外资(zi)金加大(da)对A股的增持力度。

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